E' il progetto di Federico Braschi e Alberto Amati. Marzo 2012, complice l'amicizia con Jd Foster (produttore di Calexico, Marc Ribot, Vinicio Capossela solo per citarne alcuni) si decide di volare verso il countryside di Richmond, Virginia e di registrare il primo disco. Alla sessione prendono parte Antonio Gramentieri, in veste di chitarrista e cooproduttore, Christian Ravaglioli, piano, tastiere, fisarmonica, fiati, Francesco Giampaoli, bass six, archi ed Enrico Mao Bocchini, batteria. http://www.facebook.com/luisonoio